【自動對焦：THL自動化基金】自2017年以來，這家總部位于波士頓的機構已投資了15家自動化領域的企業(yè)，包括機器人公司和流程自動化公司，投資金額超過50億美元。THL的自動化基金于2020年11月啟動，也投資了其中的11家。目前，該基金已投出約5億美元，仍有約4億美元現(xiàn)金可供繼續(xù)收購?？偟膩碚f，該機構把大約38%的已投資資金用在了自動化科技領域。

 

 

《福布斯》：THL自動化基金大約38%的已投資資金用在了自動化科技領域

 

 

盡管自動化的普及趨勢正不斷擴大，但關注這一領域的投資者少之又少，這有點令人驚訝，也讓THL (Thomas H. Lee Partners) 旗下剛成立一年半、擁有9億美元資產(chǎn)的自動化基金 (Automation Fund) 格外引人注目。

文 | Amy Feldman

 

THL于1974年由億萬富豪Thomas Lee創(chuàng)立，目前已經(jīng)籌集了超過340億美元的權益資本。該機構認為，機器人與自動化可能會遵循軟件行業(yè)的發(fā)展軌跡，后者在過去25年里所吸引的投資從10億美元上升到了1,500億美元。

 

對投資者來說，巨大的成長意味著巨大的機會，而隨著市場下滑，低價收購公司的新機會也可能出現(xiàn)。“自動化正在滲透進所有的終端市場。”THL董事總經(jīng)理、自動化基金負責人Jim Carlisle表示，“這就是為什么這是一個值得投資的強大技術趨勢。”

 

自2017年以來，這家總部位于波士頓的機構已投資了15家自動化領域的企業(yè)，包括機器人公司和流程自動化公司，投資金額超過50億美元。THL的自動化基金于2020年11月啟動，也投資了其中的11家。目前，該基金已投出約5億美元，仍有約4億美元現(xiàn)金可供繼續(xù)收購?？偟膩碚f，該機構把大約38%的已投資資金用在了自動化領域。

 

現(xiàn)年46歲的Jim Carlisle曾在高盛工作過一段時間，然后在2000年加入了THL。另一位38歲的董事總經(jīng)理Mike Kaczmarek則與其一起參與自動化基金的投資工作，他于2016年來到該基金，同時也是機器人領域創(chuàng)新機構MassRobotics的顧問委員會成員。兩人認為，增長、市場分散，以及倉庫和建筑工地等許多藍領工作所面臨的勞動力短缺是吸引他們投資的因素。

 

Jim Carlisle和Mike Kaczmarek

 

前亞德諾半導體 (Analog Devices) 的高管Mark Martin表示：“還有一些后期風投或私募股權也在進軍這個領域，但數(shù)量不多。”最近，他與MassRobotics的聯(lián)合創(chuàng)始人Fady Saad創(chuàng)辦了Cybernetix Ventures，這是一家新的針對機器人和自動化領域的早期風投機構。

 

Jim Carlisle和Mike Kaczmarek拒絕討論回報問題，但THL通過對挪威倉庫機器人公司AutoStore的投資大賺了一筆。該公司去年10月以120億美元的市值上市，是挪威20年來最大的IPO，而THL為此支付的價格是19億美元。據(jù)報道，軟銀在2021年4月以28億美元的價格收購了該公司40%的股份，而公司目前的市值約為80億美元。

 

獲得了THL自動化基金投資的倉庫機器人公司RightHand Robotics的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Yaro Tenzer則表示：“AutoStore是去年成功的案例之一。”

 

對AutoStore的投資，加上自2017年開始的其他三筆投資——包括最近合并的物流公司MHS Global和倉庫自動化公司Fortna——促成了自動化基金的創(chuàng)建。

 

雖然倉庫機器人和物流仍然是該基金的核心——例如，該基金在2021年3月向供應鏈可視化公司FourKites投資了1億美元——但Jim Carlisle和Mike Kaczmarek表示，該團隊每年接觸的行業(yè)企業(yè)超過1,000家。“我們已經(jīng)擴展到了其他領域，如半導體、醫(yī)療保健、農(nóng)業(yè)、保險和制造業(yè)。”

 

以THL斥資30億美元（資金源于其56億美元的旗艦基金和自動化基金）收購Brooks Automation的半導體自動化業(yè)務為例，后者為全球芯片廠和原始設備制造商提供精密機器人和污染控制產(chǎn)品。Mike Kaczmarek說：“從宏觀角度看，半導體向終端用戶的銷售額約為4,700億美元，預計到2030年將增至1萬億美元。我們今天做的任何事情都離不開芯片。”

 

與此同時，在醫(yī)療領域，該基金最近投資了Qventus和Intelligent Medical s。前者的業(yè)務是將其人工智能與醫(yī)院的電子醫(yī)療記錄連接起來，以改善患者流量并降低成本；后者則將醫(yī)學術語翻譯為臨床代碼。Jim Carlisle稱：“這是一種有效利用可能被隱藏的數(shù)據(jù)來強化手工任務執(zhí)行或改善實際結果的業(yè)務。”

 

在農(nóng)業(yè)方面，該基金投資了一家以色列公司Phytech，該公司將傳感器安裝在樹木和農(nóng)作物上來收集數(shù)據(jù)，從而提高產(chǎn)量，例如，其會針對澆水時間和澆水量提出建議。在建筑領域，該基金投資了House of Design，該公司通過機器人來推動屋頂和地板建造的自動化，而這一定程度上是利用了建筑領域的勞動力短缺情況?！?/p>

 

 

 

案例：THL收購金唯智母公司自動化業(yè)務

 

 

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2021年9月22日 /美通社/   金唯智母公司Brooks Automation, Inc.（納斯達克代碼：BRKS）9月21日宣布，以30億美元現(xiàn)金將其半導體解決方案集團業(yè)務（或“自動化業(yè)務”）出售給Thomas H.Lee Partners，L.P.（“THL”），并已簽訂最終協(xié)議。在截至2021年6月30日的過去12個月內(nèi)，自動化業(yè)務報告的收入約為6.13億美元。購買價格可根據(jù)營運資金和其他項目進行調整。Brooks集團預計，在滿足常規(guī)交割條件和監(jiān)管批準后，交易將于2022年上半年結束。

Brooks的自動化業(yè)務是全球半導體自動化設備行業(yè)高精度、高通量真空機器人和系統(tǒng)以及污染控制解決方案的領先供應商。近期，該業(yè)務已擴展到多市場應用的協(xié)作機器人。

Brooks總裁兼首席執(zhí)行官Steve Schwartz表示：“我們?yōu)樽约航⒌母叨葎?chuàng)新的自動化業(yè)務感到自豪，該業(yè)務在半導體行業(yè)取得了巨大成功。我們期待著它在THL的領導下繼續(xù)增長。同樣的，我們?yōu)樯茖W業(yè)務的實力感到自豪，也為這筆交易的巨大收益感到興奮，這筆交易將為擁有巨大機遇的生命科學市場提供戰(zhàn)略投資。”

THL董事總經(jīng)理Michael Kaczmarek表示：“在過去40年中，Brooks建立了一系列卓越的自動化解決方案，解決了半導體設備行業(yè)面臨的某些最困難的工程挑戰(zhàn)。我們很高興能夠支持該業(yè)務在半導體及其它領域的新增長階段。”

THL自動化基金董事總經(jīng)理兼負責人Jim Carlisle表示：“THL一直專注于投資于自動化領導者，正如我們在2020年成立自動化基金所強調的那樣，與行業(yè)領導者合作以加速增長。我們歡迎Brooks Automation和多市場協(xié)作自動化團隊加入我們充滿活力和創(chuàng)新的自動化解決方案供應商大家庭，期待與Brooks Automation的優(yōu)秀團隊合作，發(fā)掘新的增長機會。”

由于半導體業(yè)務即將出售給THL，Brooks將不再執(zhí)行2021年5月宣布的計劃，即將集團拆分為兩個獨立的上市公司。預計在2022年上半年完成出售后，半導體自動化業(yè)務將與Brooks Automation的名稱和品牌一起轉移到給THL。剩下的生命科學業(yè)務將作為獨立的生命科學上市公司運營，新名稱將于近期公布。Brooks管理層計劃于2021年11月16日舉辦投資者日，討論生命科學業(yè)務。

本次交易由Evercore擔任獨家財務顧問，Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo，P.C.擔任Brooks Automation的法律顧問。

關于 Brooks Automation

Brooks（納斯達克：BRKS）運營 Life Sciences 和 Semiconductor Solutions 兩項全球性市場領先業(yè)務，均有其各自的重點和專長領域。Life Sciences 為全球頂級制藥、生物技術、學術和醫(yī)療機構提供全套可靠的冷鏈樣品管理解決方案和基因組服務，涵蓋藥物開發(fā)、臨床研究和先進細胞療法等領域。作為半導體制造業(yè) 40 多年的合作伙伴，Brooks 的 Semiconductor Solutions 企業(yè)為全球領先的半導體芯片制造商和設備制造商提供行業(yè)領先的精密真空機器人技術、集成自動化系統(tǒng)和污染控制解決方案，以及多市場應用的協(xié)作式機器人技術和自動化能力。Brooks 總部位于馬薩諸塞州切姆斯福德，業(yè)務遍及北美、歐洲和亞洲。更多信息，請訪問。

關于Thomas H.Lee Partners

Thomas H.Lee Partners，L.P.（“THL”）是一家領先的私募股權公司，專注投資于三個領域的中等市場增長型公司：金融服務、醫(yī)療保健和技術與商業(yè)解決方案。THL將深厚的行業(yè)專業(yè)知識與專業(yè)的內(nèi)部運營資源結合起來，與管理層合作，改造和建立具有持久價值的偉大公司。公司的領域專業(yè)知識和資源有助于建立偉大的公司，以加速增長、改善運營并推動長期可持續(xù)價值。自1974年以來，THL已經(jīng)籌集了300多億美元的股本，投資了160多家公司，并完成了500多次附加收購，收購時的企業(yè)總價值收購超過2100億美元。THL通過其旗艦私募股權基金和專門的自動化基金投資自動化公司。