交易對(duì)方名稱：佳木斯電機(jī)廠
　　住所、通訊地址：佳木斯市前進(jìn)區(qū)光復(fù)路４６４號(hào)
　　交易對(duì)方名稱：北京建龍重工集團(tuán)有限公司
　　住所、通訊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路１８８號(hào)二區(qū)４號(hào)樓
　　交易對(duì)方名稱：上海鈞能實(shí)業(yè)有限公司
　　住所、通訊地址：上海市青云路５５５號(hào)二號(hào)樓２３０室
　　公司聲明
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)報(bào)告書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其它政府機(jī)關(guān)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組所作的任何決定和意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
　　本次重大資產(chǎn)重組完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次重大資產(chǎn)重組引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本報(bào)告存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其它專業(yè)顧問。
　　重大事項(xiàng)提示
　　本部分所述詞語或簡(jiǎn)稱與本報(bào)告書“釋義”所述詞語或簡(jiǎn)稱具有相同含義。
　　一、本次交易總體方案
　　本公司以全部資產(chǎn)和負(fù)債（作為置出資產(chǎn)），與佳電廠持有的佳電股份５１．２５％股權(quán)（作為置入資產(chǎn)的５１．２５％）進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)的評(píng)估值為１３，５４９．６８萬元，置入資產(chǎn)的５１．２５％的評(píng)估值為１０６，６００．４３萬元（置入資產(chǎn)的評(píng)估值為２０８，０００．８４萬元，最終的評(píng)估值以經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)），差額部分本公司將以８．６１元／股的價(jià)格向佳電廠非公開發(fā)行１０８，０７２，８８１股股份作為對(duì)價(jià)。（最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)）
　　同時(shí)，本公司以８．６１元／股的價(jià)格分別向建龍集團(tuán)和鈞能實(shí)業(yè)非公開發(fā)行１１３，７１１，９６３股股份和４，０５８，５４９股股份作為對(duì)價(jià)（最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)），受讓二者持有的佳電股份４７．０７％和１．６８％的股權(quán)（分別為置入資產(chǎn)的４７．０７％和１．６８％，評(píng)估值分別為９７，９０６．００萬元和３，４９４．４１萬元）。
　　本次交易完成后，本公司將持有佳電股份１００％股權(quán)。
　　二、本次重大資產(chǎn)重組方案作為哈電集團(tuán)履行對(duì)阿繼電器股改承諾的優(yōu)化方案
　?。薄⒃兄Z注入自動(dòng)控制資產(chǎn)已不適合注入阿繼電器。
　　２、佳電股份１００％股權(quán)注入更有利于上市公司發(fā)展。
　?。场⒓央姀S指定的由哈電集團(tuán)設(shè)立的全資子公司（該公司正在設(shè)立過程中，經(jīng)預(yù)核準(zhǔn)名稱為哈爾濱電氣集團(tuán)阿城繼電器有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱“阿繼有限”）承接阿繼電器現(xiàn)有資產(chǎn)、負(fù)債和人員可以最大程度地維護(hù)中小股東的利益。
　　４、本次重大資產(chǎn)重組方案較原股改承諾更加優(yōu)厚，能夠覆蓋原承諾帶來的收益，改善并提高上市公司的盈利能力，維護(hù)股東利益。
　　最近三年自控資產(chǎn)與佳電股份總資產(chǎn)比較如下：
　　最近三年自控資產(chǎn)與佳電股份股東權(quán)益比較如下：
　　最近三年自控資產(chǎn)與佳電股份收入規(guī)模比較如下：
　　最近三年自控資產(chǎn)與佳電股份凈利潤(rùn)比較如下：
　　最近三年自控資產(chǎn)與佳電股份凈資產(chǎn)收益率比較如下：
　　綜上，報(bào)告期內(nèi)總體來看，佳電股份資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)高于自控資產(chǎn)，盈利水平和盈利能力也強(qiáng)于自控資產(chǎn)。
　　因此，考慮到目前自控資產(chǎn)已不適合注入阿繼電器，而實(shí)施重大資產(chǎn)重組對(duì)于改善并提高上市公司的盈利能力、維護(hù)股東利益、避免上市公司退市、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要，本次重大資產(chǎn)重組方案作為哈電集團(tuán)履行對(duì)阿繼電器股改承諾的方案較原承諾更加優(yōu)厚，足以覆蓋原承諾帶來的收益，更有利于改善并提高上市公司的盈利能力，維護(hù)股東利益，避免上市公司退市，實(shí)現(xiàn)上市公司的可持續(xù)發(fā)展。
　　本公司股東大會(huì)審批股改承諾優(yōu)化方案時(shí)，公司控股股東哈電集團(tuán)將回避表決，相關(guān)議案由出席股東大會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。在股東大會(huì)會(huì)議召開前，公司將通過拜訪重要投資者、拜訪重點(diǎn)營(yíng)業(yè)部、電話溝通、媒體宣傳等形式使公司非關(guān)聯(lián)股東充分了解相關(guān)方案，作出獨(dú)立判斷。該次股東大會(huì)會(huì)議將提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
　　三、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
　　本公司擬以全部資產(chǎn)和負(fù)債及非公開發(fā)行的股份購(gòu)買佳電股份１００％的股權(quán)。根據(jù)經(jīng)中瑞岳華審計(jì)的公司２０１０年財(cái)務(wù)報(bào)表（中瑞岳華審字［２０１１］第００９９４號(hào)），本公司２０１０年末合并報(bào)表資產(chǎn)總額為３３，３６０．２７萬元，根據(jù)經(jīng)立信大華審計(jì)的佳電股份２０１０年財(cái)務(wù)報(bào)表（立信大華審字［２０１１］０９７號(hào)），本次擬置入資產(chǎn)佳電股份２０１０年１２月３１日的合并報(bào)表資產(chǎn)總額為２０９，８４５．１０萬元，占本公司２０１０年末合并報(bào)表資產(chǎn)總額的６２９．０３％，超過５０％。
　　根據(jù)《重組辦法》的規(guī)定，本次交易屬于“上市公司出售全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，同時(shí)購(gòu)買其他資產(chǎn)”的情形，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核。
　　四、本次重大資產(chǎn)重組的資產(chǎn)評(píng)估情況
　　置出資產(chǎn)、置入資產(chǎn)的交易價(jià)格以經(jīng)過國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案的、具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。
　　根據(jù)經(jīng)中企華評(píng)估的阿繼電器擬置出資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中企華評(píng)報(bào)字［２０１１］第５６號(hào)），