中國(guó)船舶重工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要
2009年11月25日 04:06
　?。ū本┦泻５韰^(qū)昆明湖南路72號(hào)）首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司
　　發(fā)行人聲明
　　本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
　　投資者若對(duì)本招股意向書及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。
　　發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)招股意向書及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
　　公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。
　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或者投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
　　第一節(jié)重大事項(xiàng)提示
　　１、造船業(yè)的發(fā)展受到全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易發(fā)展的影響，呈現(xiàn)出周期性特點(diǎn)。根據(jù)克拉克松研究公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上世紀(jì)７０年代初造船業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展階段，１９７４－１９７６年造船完工量連續(xù)三年超過(guò)４，０００萬(wàn)載重噸；８０年代全球造船業(yè)經(jīng)歷了巨大的下滑，年均造船完工量１，７００萬(wàn)載重噸，并且在１９８８年到達(dá)谷底，年造船完工量?jī)H為１，１００萬(wàn)載重噸；進(jìn)入２１世紀(jì)以來(lái)，全球造船業(yè)經(jīng)歷了新一輪的增長(zhǎng)期，造船完工量逐年上升，２００７年全球造船完工量到達(dá)８，０６５萬(wàn)載重噸。２００８年，全球造船完工量繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到９，０５６萬(wàn)載重噸，較２００７年增長(zhǎng)１２．２９％。２００９年１－７月，全球造船完工量為６，３８４萬(wàn)載重噸。２００７年，全球新增訂單達(dá)到２７，１０９萬(wàn)載重噸，較２００６年上漲５０．４６％，處于歷史高位；２００８年，全球新增訂單為１５，７５９萬(wàn)載重噸，雖然僅低于２００６和２００７年，為歷史第三簽單高峰年，但較２００７年下降４１．８７％；２００９年１－７月，全球新增訂單為１，０２５萬(wàn)載重噸。造船業(yè)的這種周期性特點(diǎn)將影響船舶配套業(yè)的發(fā)展，從而影響本公司的盈利能力。
　　２、本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要通過(guò)下屬的２７家控股子公司和６家分公司進(jìn)行，分布在北京、上海、天津、重慶、遼寧、湖北、陜西、河南、江蘇、山東、江西和福建等省市，范圍較廣。本公司已經(jīng)建立了《控股子公司管理辦法》、《分公司內(nèi)部控制制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《募集資金使用管理制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度等公司管理制度，對(duì)下屬分、子公司的管理進(jìn)行規(guī)范化、制度化，若上述制度不能得到有效執(zhí)行，將對(duì)本公司的持續(xù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而對(duì)本公司股東利益產(chǎn)生不利影響。
　　３、本公司業(yè)務(wù)涉及部分軍品，２００６年、２００７年、２００８年和２００９年１－６月，本公司軍品業(yè)務(wù)收入分別為７１，０３１．２８萬(wàn)元、１０３，００６．０６萬(wàn)元、１６０，７２７．２２萬(wàn)元和８９，１４３．０９萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為８．９０％、９．０３％、１０．０１％和１０．５７％。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)軍工企業(yè)股份制改造實(shí)施暫行辦法的通知》（科工改［２００７］１３６６號(hào)）的有關(guān)要求，國(guó)家相關(guān)主管部門批復(fù)同意本公司在首次公開(kāi)發(fā)行股票中，豁免披露相關(guān)軍品的產(chǎn)能產(chǎn)量、工藝流程、科研水平和研發(fā)項(xiàng)目等信息。上述軍品信息的豁免披露可能影響投資者對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力的判斷。
　?。?、本次發(fā)行募集資金將主要用于船用動(dòng)力及部件、船用輔機(jī)、運(yùn)輸設(shè)備及其他等三個(gè)業(yè)務(wù)板塊的２２個(gè)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目。由于造船業(yè)的周期性特點(diǎn)，本公司各船舶配套產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境存在不確定性，項(xiàng)目收益也有一定程度的不確定性；由于募集資金項(xiàng)目較多，項(xiàng)目管理和實(shí)施涉及到項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目預(yù)算、設(shè)備選型、技術(shù)集成、人才培訓(xùn)、安裝調(diào)試等多個(gè)環(huán)節(jié)，任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都將給項(xiàng)目的正常實(shí)施和預(yù)期收益帶來(lái)不利影響。
　?。?、根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策，２００６年、２００７年、２００８年和２００９年１－６月，本公司收到的政府補(bǔ)助收入分別為１３，７５０．８５萬(wàn)元、１６，２９５．１１萬(wàn)元、２６，２０２．７６萬(wàn)元和１７，３４４．７１萬(wàn)元，分別占同期利潤(rùn)總額的２０．６３％、１５．０１％、１７．８２％和２０．７９％。如果未來(lái)本公司下屬子公司享受的增值稅優(yōu)惠政策及其他相關(guān)政府補(bǔ)助政策發(fā)生變化，將對(duì)本公司的收入產(chǎn)生較大影響。
　?。丁⒏鶕?jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)公司制改建有關(guān)國(guó)有資本管理與財(cái)務(wù)處理的暫行規(guī)定》，并經(jīng)本公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本公司設(shè)立的資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日（２００７年９月３０日）到本公司第二期出資完成工商變更登記日（２００８年３月２８日）之間，中船重工集團(tuán)擬投入本公司資產(chǎn)的凈收益（扣除資產(chǎn)評(píng)估增值部分在相關(guān)期間的折舊或攤銷等對(duì)凈利潤(rùn)的影響）歸中船重工集團(tuán)所有，中船重工集團(tuán)以特別股利的方式取回該等凈資產(chǎn)。