【導讀】隨著能源與環(huán)境的壓力增加，清潔可再生的新能源近年受到普遍重視。在各類綠色能源中，風能是前景潛力巨大的可再生能源之一，風力發(fā)電技術相對比較成熟，并且最具有大規(guī)模商業(yè)開發(fā)條件、成本相對較低。利用風能發(fā)電日益受到關注并展現(xiàn)出廣闊的成長空間。中國風能豐富，風力發(fā)電裝備制造業(yè)前景光明，但要科學發(fā)展，因應市場，以自主創(chuàng)新增強競爭力?！　?007年12月26日，金風科技在中小板股市上市，開盤價即高達138元，盤中更是最高達到160元，報收于131元，成為中國上海和深圳兩個股市上第一只首日開盤股價即超過百元的股票，堪稱史上最牛氣的新股，更在一天之內(nèi)成就了28名億萬富翁，金風科技董事長和總經(jīng)理的身家均超過了10億元?！　〗痫L科技是何方神圣呢？它是中國股市上第一家純風力發(fā)電概念股。公開資料顯示，金風科技2006年的市場占有率國內(nèi)達到33%，全球達到2.8%，可稱中國“風電龍頭”?！　★L力發(fā)電裝備制造企業(yè)金風科技受到資本市場的熱烈追捧，試問風力發(fā)電會像前幾年太陽能企業(yè)上市那樣“蔚然成風”嗎？迅速發(fā)展的風電產(chǎn)業(yè)　　風能是最具商業(yè)潛力、最具活力的可再生能源之一，使用清潔，成本較低，取用不盡。風力發(fā)電具有裝機容量增長空間大，成本下降快，安全、能源永不耗竭等優(yōu)勢。風力發(fā)電在為經(jīng)濟增長提供穩(wěn)定電力供應的同時，可以有效緩解空氣污染、水污染和全球變暖問題。在各類新能源開發(fā)中，風力發(fā)電是技術相對成熟、并具有大規(guī)模開發(fā)和商業(yè)開發(fā)條件的發(fā)電方式。風力發(fā)電可以減少化石燃料發(fā)電產(chǎn)生的大量的污染物和碳排放。大規(guī)模推廣風電可以為節(jié)能減排做出積極貢獻。在全球能源危機和環(huán)境危機日益嚴重的背景下，風能資源開始受到普遍關注。風力發(fā)電規(guī)模化發(fā)展給風力發(fā)電裝備制造業(yè)提供了廣闊的市場空間和前景。　　從國際國內(nèi)形勢看，風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度非常快，風電裝備制造業(yè)面臨著空前大好的發(fā)展機遇。全球風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)裝機量近10年來以25%的速度飆升。風電已經(jīng)形成了一個很大的產(chǎn)業(yè)，2006年全球新裝風電裝備價值達到230億美元，2007年全球新增風電裝機容量約1800萬千瓦，行業(yè)規(guī)模的增大和快速發(fā)展吸引了更多的企業(yè)投入到風電裝備制造領域。例如，中國最大的清潔能源生產(chǎn)企業(yè)中廣核集團將風電列為其第二主業(yè)。　　中國近年的風力發(fā)電發(fā)展速度遠超世界其它風電大國，投資項目從幾千萬元到幾百億元的都有。截止到2006年底，中國累計建設風電場100個，累計安裝風電機組3307臺，累計裝機容量已經(jīng)達到260萬千瓦，當年新增裝機容量為 133萬千瓦，同比增長166%，2006年風電裝機容量就超過前20年的總和。《可再生能源法》、《促進風電發(fā)展實施意見》等政策法規(guī)的實施和節(jié)能減排風暴，助推了中國風電產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。據(jù)國際綠色和平組織和世界風能協(xié)會的一份報告顯示，中國已位列在全球風電市場未來發(fā)展中扮演領軍角色的國家之一（其他國家包括美國、加拿大、澳大利亞、英國、法國、日本、意大利、法國、巴西、印度、菲律賓、土耳其和波蘭）。2007年，中國風電行業(yè)發(fā)生了一連串引人注目的事情，例如：　　河北省張家口市正在打造中國最大風力發(fā)電基地。張家口2007年年底在建的風力發(fā)電項目已并網(wǎng)發(fā)電20萬千瓦，到2010年底風力發(fā)電裝機容量有望突破200萬千瓦。中廣核、大唐國際、國華能源、河北建投等能源類企業(yè)在張家口均有開發(fā)項目，投資達數(shù)百億元。重慶市已正式確定上馬8個風力發(fā)電風場項目，總裝機容量45萬千瓦，5年內(nèi)投入使用。　　中國首個海上風電項目——上海洋山港東海大橋海上風電場——2007年年底揭標，中電國際、中國大唐、中廣核、上海綠色能源組成的投標聯(lián)合體最終中標。洋山港海上風電場預計總裝機容量10萬千瓦，將于2010年上海世博會開幕前正式并網(wǎng)發(fā)電。據(jù)了解，上海市還可能建設的大型海上風電場包括奉賢海上風電場、南匯海上風電場和橫沙海上風電場。廣闊的風電裝備市場前景　　據(jù)估計，全球潛在風力發(fā)電能力超過70萬億千瓦，比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。隨著未來常規(guī)能源成本持續(xù)上升，風電優(yōu)勢更為明顯，發(fā)展會更快，估計未來多年內(nèi)風電裝機容量年均增速將高達20%。根據(jù)全球風能委員會的報告，目前德國、西班牙、美國、印度、丹麥、意大利、英國、荷蘭、中國、日本和葡萄牙等國的風電裝機容量相對較多。國際綠色和平組織和世界風能協(xié)會發(fā)布的全球產(chǎn)業(yè)藍皮書認為，到2020年全世界風能裝機容量將達到12.6億千瓦，屆時風電電量達3.1萬億千瓦時，風電將占世界電力供應的12%（同時，這種清潔能源將減少約110億噸的二氧化碳排放）。到2010年和2020年，全球風電裝備市場容量將分別達到320億美元和1200億美元。如此光明的市場前景，大大激起了裝備制造企業(yè)的投資熱情?！　≈袊L能資源豐富，發(fā)展風電潛力巨大。據(jù)中國氣象科學研究院初步探明，中國風能總儲量達32.26億千瓦，居世界第一位。其中可開發(fā)和利用的陸地上風能儲量有2.53億千瓦，近?？砷_發(fā)和利用的風能儲量有7.5億千瓦，共計約10 億千瓦，大于中國的水能資源儲量。如果陸上風電年上網(wǎng)電量按等效滿負荷2000小時計，每年可提供5000億千瓦時電量，海上風電年上網(wǎng)電量按等效滿負荷 2500小時計，每年可提供1.8萬億千瓦時電量，合計2.3萬億千瓦時電量。截至2006年，除了西藏、云南、新疆等5個省自治區(qū)外，國內(nèi)其他26個省、自治區(qū)、直轄市的風能資源還有32億千瓦裝機容量可供開發(fā)。其中，內(nèi)蒙古可供開發(fā)的風能資源占到了26個省、自治區(qū)、直轄市的一半，達14.6億千瓦?！　≈袊L能資源儲量是印度的30倍，德國的5倍，但中國2006年的電網(wǎng)總裝機容量達到6.22億千瓦，而風力發(fā)電的裝機容量僅占總裝機容量的0.42%，目前中國風電裝機僅為印度的1/2.5，德國的1/8。出于改善過于依賴煤炭資源的狀況和考慮到環(huán)保壓力，中國風電有相當大的發(fā)展空間。中國風電發(fā)展勢頭迅猛，風電市場的容量日益擴大，距全球最大風電市場也越來越近。中國風電可能在2020年之后超過核電成為中國第三大主力電源，2050年可能超過水電，成為中國第二大主力發(fā)電電源?！　〗ㄔO海上風電場是目前國際新能源發(fā)展的重要方向。預測到2020年，僅歐洲海上風電總裝機容量將達到7000萬千瓦。中國海上風能的量值是陸上風能的3倍，具有廣闊的開發(fā)應用前景。中國海上風力發(fā)電場建設目前還是空白，但必將由陸上到海上，這也為中國風電創(chuàng)造了一個相當長的景氣周期。風電項目的建設成本中，裝備成本一般占到60%～70%。預測到2010年，中國累計風電裝機容量將達到1500萬千瓦，2020年將達到3000萬千瓦。中國目前風電建設成本約8000元～9000元/千瓦，而風電廠將有60%～70%的投資在風電裝備上，風電裝備成本在4800元～6300元/千瓦，顯然中國未來每年的風電裝備市場是相當可觀的。中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會認為， 2010年前后，中國將成為世界上最大的風電市場和風能裝備制造中心。國際風能理事會認為，中國2009年會成為世界最大風電裝備制造國，制造能力將達 1000萬千瓦，約占世界市場1/2?！　≈袊晷履茉凑叻ㄒ?guī)陸續(xù)出臺，風電產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境將進一步改善。例如，國家發(fā)改委《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》稱，預計實現(xiàn)2020年可再生能源中長期規(guī)劃任務，將需總投資約2萬億元。在財政政策上，國家發(fā)改委每年均投入大量資金對可再生能源的技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進行支持；在稅收政策上，風電企業(yè)增值稅減半征收，風電機組零配件的進口關稅降低；在采用國產(chǎn)裝備上，國家發(fā)改委強調(diào)風電設備國產(chǎn)化率要達到70%以上，不滿足設備國產(chǎn)化率要求的風電場不允許建設，進口設備海關要照章納稅。這些政策法規(guī)都是中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好。目前，風電已經(jīng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢，預計中國風電市場增長速度和規(guī)模將超過國家和各地方政府的有關規(guī)劃。中國風電裝備制造業(yè)面臨的挑戰(zhàn)　　風電快速發(fā)展給風電裝備制造業(yè)帶來了巨大的市場機會。但風電建設尤其是風力發(fā)電裝備制造業(yè)的發(fā)展還要面對不少難題和風險，要搞風電裝備制造，絕對不能盲目行事。丹麥的Vestas是世界風機制造的領導者，占有全球34.2%的市場份額，但其凈利潤率從2001年開始就持續(xù)下降。國外Micon公司曾因幾千臺齒輪箱出了質(zhì)量問題，由于人員短缺而未能更換，最后導致公司破產(chǎn)。中國曾進口Nedwind公司50多臺機組，在新疆達坂城安裝后，因技術問題而至今不能發(fā)電。技術挑戰(zhàn)和市場政策風險是風電發(fā)展中面臨的最主要的問題?！　★L電設備行業(yè)進入壁壘是比較高的，風力發(fā)電機組裝備看似簡單，實則技術很復雜，風電極為看重機組運行的穩(wěn)定性。例如，風電機組在野外要可靠運行20年，要經(jīng)受住各種極端惡劣天氣和非常復雜的風力交變載荷，對風電機組的質(zhì)量要求很高，風電裝備制造企業(yè)沒有豐富的技術和實踐積累是不行的。像美國波音公司、西屋公司、中國的直升機研究所和火箭研究院等，在進入風電機組開發(fā)后都遇到很大困難，就是對風電的技術難度估計不足?！　≈袊鴱?970年代開始研制大型并網(wǎng)風電機組，到1997年才在國家“乘風計劃”的支持下，真正開始從科研走向市場。由于缺乏基礎研究積累和人才等原因，中國風電的自主研發(fā)能力嚴重不足，自主的風電設備設計和制造水平比較落后，總體來說還處于跟蹤和引進國外先進技術的階段。“乘風計劃”扶持的2個合資公司并未達到預期目的；“863項目”支持的兆瓦級風電機組研制課題，5個承擔企業(yè)中3個實力最強的先后退出。　　中國大型風機制造業(yè)基本從零起步，目前已掌握了750千瓦及以下容量的風電機組整機和零部件的設計制造技術并實現(xiàn)了批量生產(chǎn)，但這只相當于國際上1990年代中期的水平，中國大部分風電裝備制造企業(yè)目前還停留在中低端設備的設計與制造水平，國產(chǎn)兆瓦級變速恒頻機組正在研制并有部分機組投入運行，兆瓦級葉片、齒輪箱和發(fā)電機也相繼完成研制并投入小批量生產(chǎn)，但總的來看，整機總體設計和關鍵零部件設計制造技術仍是制約中國風機制造業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。750千瓦和1.5兆瓦之間的技術是跨越式的。中國風機技術與國際水平相比尚有較大差距，目前正在裝配中的主流陸上風機容量為1.5兆瓦，首個海上風電場不久前剛剛完成招標。而國際上風電早已進入1.5兆瓦機組時代，目前國際上主流陸上風機容量已經(jīng)達到3兆瓦，海上風電場自2002年起就投入運營。　　風電裝備主要包括整機組裝、電機、葉片、塔架基座等。電機是中國最具有傳統(tǒng)技術積累的部件，葉片這一部件占整機成本的20%以上，供不應求、盈利能力較強。中國目前的風電裝備市場大部分份額被國外裝備制造企業(yè)占有，中國風電制造業(yè)還相當依賴國外的技術，尤其是一些核心設備只能依靠進口，實現(xiàn)風電設備的國產(chǎn)化已成當務之急。引進風電技術同樣面臨較大技術轉(zhuǎn)化的風險。其主要風險來自齒輪箱、風機等關鍵部件的國產(chǎn)化制造水平，以及引進機型的設計成熟度水平。一些國內(nèi)企業(yè)通過直接引進兆瓦級以上風電機組技術，具備了一定的技術條件參與市場競爭，甚至在沒有整機制造基礎的情況下強勢進入市場，但由于缺乏技術與經(jīng)驗，有的風機試運營并不順利，穩(wěn)定性還要觀察。而對于從上游零部件制造進入整機制造的企業(yè)，技術實力和獲得訂單的能力也難以預期。風電技術人才也嚴重緊缺，引進技術快速形成產(chǎn)能后的售后維護問題也相當嚴峻?！　∮捎谝?guī)模風電開發(fā)實行招標制度，導致低價競爭，加大了風電盈利風險。2006 年，中國要求第四期風電特許權項目中標聯(lián)合體必須包含中國風電裝備制造企業(yè)，且國產(chǎn)化率必須達到70%。同時，以Vestas、Gamesa、 GEWind、Suzlon為代表的國際風電巨頭，為縮減生產(chǎn)成本，紛紛在華設立總裝廠、配件工廠或是研發(fā)中心，這也加劇了中國市場的競爭。中國自主風電制造水平薄弱，沒有合適的風電機組的測試和認證體系，風電機組配套零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平較低，增加了整機開發(fā)的難度，特別是對于變槳變速型風電機組用變槳距系統(tǒng)、低速永磁同步發(fā)電機、雙饋式發(fā)電機、交直交變流器及電控系統(tǒng)等，國內(nèi)在研發(fā)、制造方面處于起步階段，以致風力發(fā)電成本相對偏高。另外，現(xiàn)有風電資源數(shù)據(jù)不準，給風電裝備制造企業(yè)也帶來很大麻煩。目前國家對5萬千瓦以上風電項目實行招標，參標企業(yè)為了合理報價，在招標前，一般花幾百萬元摸清風電資源。如果企業(yè)未能中標，前期的錢就打了水漂。　　降低成本對于風電發(fā)展也很關鍵。目前風電還遭遇到并網(wǎng)價格高等難題，因為風電的成本比水電、火電約高出1倍。對電網(wǎng)公司來說，風電高于火電的價差，需要在電網(wǎng)范圍內(nèi)分攤。風能在中國西部、北部地區(qū)較為集中，這些地區(qū)都是欠發(fā)達地區(qū)，市場對電價承受能力有限，如果市場銷售及價格消化僅在區(qū)內(nèi)，風電大規(guī)模發(fā)展將遇到很大阻力。但近年來風電場的建設成本也在逐漸下降，歐盟目前的風電投資成本已可與常規(guī)發(fā)電相競爭，并進入大規(guī)模商業(yè)化階段，歐盟到2020年時風電的成本有望再降低40%，將低于常規(guī)發(fā)電成本。國際上對于風電成本問題曾有專業(yè)預測，結(jié)論是在2020年之后風電的成本將可以和火電、水電相近?！　鴥?nèi)目前新進入風電整機行業(yè)的企業(yè)超過50家，包括一些上市公司。不少公司的風機制造尚處試樣階段，距離商業(yè)化尚有時日。隨著產(chǎn)品日趨成熟，風機制造有望成為公司業(yè)績新的增長點。從國際經(jīng)驗看，在風電發(fā)展迅速的市場中，相關的風電裝備制造企業(yè)在資本市場上能夠享有較高的估值水平。但國內(nèi)企業(yè)中，除金風科技外，其他廠商所占市場份額很小。預計現(xiàn)在這種市場競爭格局不能長期維系，國內(nèi)企業(yè)市場份額有望持續(xù)上升，國內(nèi)風電裝備制造行業(yè)必然走向集中，能夠更快地掌握核心技術的企業(yè)有望在競爭中勝出，成為行業(yè)龍頭，最大程度分享行業(yè)成長帶來的業(yè)績提升作用，多數(shù)風電整機制造企業(yè)將遭市場淘汰，本土企業(yè)最終只有幾家勝出。中國風電裝備制造業(yè)問題的應對思路　　第一，要有政策大力支持發(fā)展中國自主風電裝備制造業(yè)，推動裝備國產(chǎn)化率不斷提高，本土企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升，競爭實力增強。從世界風電產(chǎn)業(yè)大國的發(fā)展經(jīng)驗來看，政策法規(guī)對風電發(fā)展起到了至關重要的作用。1981年丹麥制定了第一個能源計劃，除了給予風電較高上網(wǎng)電價外，還給用戶購買風電機組30%的補貼。全世界目前40%的風電機組來自丹麥。德國和西班牙也以強有力的政策扶持使其企業(yè)成為全球風電產(chǎn)業(yè)的領跑者。　　據(jù)悉，國家發(fā)改委研究過逐步使電價定價方式更多地考慮環(huán)境因素，鼓勵使用風能。國家電監(jiān)會2007年公布了《電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》，規(guī)定可再生能源發(fā)電企業(yè)不僅不需要參與上網(wǎng)競價，而且還將在并網(wǎng)時享受優(yōu)先調(diào)度權和電量被全額收購的優(yōu)惠。如果得到落實，風電企業(yè)將大受其惠。另外，從政策角度來看，可再生能源發(fā)電是完成節(jié)能減排指標的重要手段?！　　　?b>第二，要加強自主風電科技研發(fā)能力。隨著國內(nèi)企業(yè)吸收國外風電裝備制造技術、自己研發(fā)制造經(jīng)驗的增加，中國風電裝備制造業(yè)的技術研發(fā)能力將有所提高，但要進一步縮小與國際先進技術水平的差距，必須加大科技投入，鼓勵創(chuàng)新。　　2007年后期，中國自主研制的首片大功率風電葉片剛剛在河北保定市下線，國內(nèi)首臺具有自主知識產(chǎn)權的大功率風力發(fā)電機組已在重慶市正式下線。這意味著國內(nèi)風電設備制造的自主研發(fā)已取得顯著進展，具備了大功率風機的設計和制造能力。在保定市研制成功的風電葉片，是中國目前自主研制的最大功率、風電葉片，長38米、發(fā)電功率2兆瓦。在重慶市研制成功的風電機組，最大功率為2000 千瓦，是針對中國的氣候環(huán)境特點和工程化條件設計的，產(chǎn)品可覆蓋國內(nèi)3種主要類型的風區(qū)，具備在高溫、低溫、風沙、鹽霧、高海拔、臺風等惡劣環(huán)境下持續(xù)工作的能力。此風電機組通過了德國船級社（GL）認證和德國風能研究所（DEWI）測試。據(jù)介紹，此類風機大批量生產(chǎn)后國產(chǎn)化率可達90%。重慶市預計到 2010年風電裝備制造能力可達到年產(chǎn)100萬千瓦，成為國內(nèi)風電裝備研發(fā)與生產(chǎn)的重要基地。另外，海上風電場建設重大工程問題研究的正式立項也受人關注。此課題屬于跨學科的重大工程發(fā)展戰(zhàn)略咨詢研究，涉及機電工程、結(jié)構(gòu)工程、運輸工程、海洋工程等多個學科，其正式啟動，有多位院士、多家重要企業(yè)和學術機構(gòu)的多名專家共同攻關，將推進中國海上風電場工程建設的技術進步和科學決策?！　?b>第三，要把握世界風電設備發(fā)展趨勢，與國際接軌。　　目前，世界風電裝備制造企業(yè)逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢，全球十大風電設備制造商累計占有了全球市場96%的份額，僅前4家最大風電設備制造商就掌控了全球市場75%的份額。在中國開展業(yè)務的國際風電裝備企業(yè)主要有：丹麥Vestas公司，其在天津工廠已正式投產(chǎn)，主要生產(chǎn)風機的核心部件葉片，年產(chǎn)1200片風機葉片，可形成年產(chǎn)80萬千瓦的風電裝機能力。西班牙Gamesa公司，其在天津的工廠生產(chǎn)風力發(fā)電整機，有年產(chǎn)70萬千瓦的風電裝機能力。印度Suzlon公司，其在天津的工廠年生產(chǎn)容量將達到80萬千瓦。美國GE公司，其在沈陽的工廠主要負責生產(chǎn)1.5兆瓦風機。　　世界風電裝備目前呈現(xiàn)出大型化、變速運行、變槳距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢。大型化，即現(xiàn)在兆瓦級的風電機組已具備了商業(yè)化價值，其單機容量可達2～3兆瓦。目前單機容量最大的風電機組是德國Repower公司生產(chǎn)的海上單機容量可達 5兆瓦。變速運行，即與恒速運行的風力發(fā)電機組相比，變速運行的風機具有發(fā)電量大、對風速變化的適應性好、生產(chǎn)成本低、效率高等優(yōu)點。德國Enercon 公司是生產(chǎn)變速風電機組最多的公司。變槳距，定槳距在向變槳距方向發(fā)展，變槳距調(diào)節(jié)的優(yōu)點是機組起動性能好，輸出功率穩(wěn)定，機組結(jié)構(gòu)受力小，停機方便安全。但其缺點是增加了變槳裝置與故障幾率，控制程序比較復雜。無齒輪箱（直驅(qū)式），即由于采用無齒輪箱的直驅(qū)方式有效地提高了系統(tǒng)的效率以及運行的可靠性，無齒輪箱系統(tǒng)的市場份額迅速擴大。德國Enercon公司在開發(fā)直驅(qū)發(fā)電機方面居于世界領先地位，已量產(chǎn)1.8兆瓦的直驅(qū)發(fā)電機組。　　第四，要發(fā)揮中國風電裝備制造企業(yè)的優(yōu)勢。與國外企業(yè)相比，中國風電裝備制造企業(yè)的生產(chǎn)成本具有比較成本優(yōu)勢，而且還有一些可發(fā)揮的優(yōu)勢，例如：因為中國國土廣闊，各地氣候差異較大，可根據(jù)不同氣候、風力情況量身訂做，研制出適合不同風電場用戶要求的裝備；風電機組單機容量必然向兆瓦級發(fā)展，風輪葉片長度要大于30米，機艙重量要大于50噸，國內(nèi)運輸比跨國量運輸方便；進口設備在過了保質(zhì)期后，其維護成本相當昂貴，而國內(nèi)裝備制造企業(yè)還能為風電場提供快捷的售后服務和技術支持。