來源：網(wǎng)絡(luò) 2012-7-28 關(guān)鍵詞：工業(yè)自動化 儀器儀表 工業(yè)設(shè)備 電氣設(shè)備　　1.新能源行業(yè)：核電最近可能重啟4個項目7臺核電機組規(guī)模超預期，推薦東方電氣、江蘇神通的主題性交易機會;2.電力設(shè)備板塊：強調(diào)自下而上的選股邏輯，推薦近期經(jīng)歷股價調(diào)整的白馬股國電南瑞、正泰電器，以及配電板塊半年業(yè)績較好的積成電子、北京科銳;3.新能源汽車板塊：政策高調(diào)，建議擇低超配IPhone概念股德賽電池，杉杉股份、新宙邦目前處于低估價值區(qū)域，看好其電動汽車市場放量的長期投資價值;4.環(huán)保板塊：板塊處于調(diào)整之中，建議擇低配置業(yè)績確定個股，如東江環(huán)保、碧水源、龍源技術(shù)等;5.工業(yè)自動化板塊：短期關(guān)注《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布對節(jié)能板塊帶來的交易性機會，短期關(guān)注達實智能。　　電力設(shè)備　　繼續(xù)強調(diào)自下而上的選股邏輯，配置穩(wěn)健與彈性兼顧的行業(yè)組合。關(guān)注國網(wǎng)公司農(nóng)網(wǎng)會議對農(nóng)網(wǎng)概念股的刺激，下半年配用電自動化與智能變電站有望加速，對智能變電站概念股逢低加倉。行業(yè)白馬股已調(diào)整夯實，逢低加倉配置。板塊結(jié)構(gòu)性機會趨于加強，維持對板塊的推薦評級?！　⌒履茉础　『穗姡鹤罱赡苤貑?個項目7臺核電機組規(guī)模超預期，若今年確能重啟將構(gòu)成實質(zhì)利好，推薦東方電氣、江蘇神通的主題性交易機會。光伏十二五規(guī)劃總量目標超預期，構(gòu)成政策利好，但國內(nèi)市場在總需求中仍占比不大，今年行業(yè)仍不容樂觀，推薦南玻A(回購B股)。風電行業(yè)目前已經(jīng)觸底，但半年報仍看不到明顯轉(zhuǎn)好跡象，建議觀望?！　…h(huán)?！　≌呙妗丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，內(nèi)容本身不超預期，板塊近兩個月不斷受利好消息刺激，估值較高，短期處于調(diào)整之中。中期和長期看好本版塊，主要看好具有技術(shù)門檻、龍頭帶動作用和產(chǎn)生新的附加值的公司，如龍源技術(shù)、碧水源、桑德環(huán)境、東江環(huán)保。　　工業(yè)自動化、電力電子與節(jié)能　　《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)無超預期處。短期關(guān)注規(guī)劃發(fā)布對節(jié)能板塊帶來的交易性機會，長期關(guān)注資源回收、廢礦處理、再制造、電力電子、工業(yè)自動化智能裝備等領(lǐng)域?！　⌒履茉雌嚒　≌吒哒{(diào)，“十城千輛”年底至少翻番，但企業(yè)由于宏觀經(jīng)濟超預期下滑以及行業(yè)產(chǎn)能過剩價格毛利下滑，中報業(yè)績受影響較大。杉杉股份、新宙邦等中報符合預期，目前跌幅較大，處于低估價值區(qū)域，我們看好其電動汽車市場放量的長期投資價值;智能手機供應鏈上企業(yè)，建議擇低超配IPhone概念股德賽電池。