目前看來，今年的鉛酸蓄電池整頓風(fēng)暴很可能成為行業(yè)發(fā)展的分水嶺：在此之前，這一行業(yè)競爭無序、價格戰(zhàn)激烈、毛利率低下；在此之后，整個行業(yè)集中度提升、供不應(yīng)求、毛利上揚(yáng)。在這種情況下，分析師們紛紛表達(dá)了對行業(yè)內(nèi)龍頭企

　　國都證券研究員肖世俊表示，由于鉛酸蓄電池上市企業(yè)大多為細(xì)分行業(yè)龍頭，在行業(yè)環(huán)保整頓及準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)提升后，龍頭企業(yè)有望從行業(yè)集中度提升帶來的市場新格局中受益。

　　中信證券的一份調(diào)研報告也顯示，經(jīng)過此次鉛酸蓄電池行業(yè)整頓，電動自行車電池的供給缺口最大，約達(dá)40％，汽車啟動電池缺口也有20％，僅通訊電池缺口不大。而受供給短缺的影響，電動自行車電池終端價格由400元/組漲至700多元/組。汽車啟動電池的需求也自9月份開始進(jìn)入高峰。

　　報告稱，隨著未來準(zhǔn)入條件進(jìn)一步出臺，預(yù)計行業(yè)的供給缺口將維持到2012年中旬。2012年下半年，隨著部分龍頭企業(yè)新增產(chǎn)能的逐步投放，行業(yè)供需有望恢復(fù)平衡。

　　“目前汽車啟動電池需求旺季已經(jīng)來臨，而產(chǎn)能約300萬只的上海江森自控今年9月份停產(chǎn)后給行業(yè)短期供給尤其是高端整車配套領(lǐng)域帶來沖擊。行業(yè)內(nèi)主流國內(nèi)廠商已開始規(guī)劃對整車配套電池進(jìn)行提價，帶動業(yè)績彈性?！敝行抛C券分析師唐川說。

　　另一方面，他指出，電動自行車電池行業(yè)也拉開整合序幕。因相關(guān)企業(yè)在此次行業(yè)整頓中受到?jīng)_擊最大，小廠直接被關(guān)停，中型企業(yè)由于資金緊張問題也面臨經(jīng)營困境，這給具有資金優(yōu)勢的企業(yè)帶來并購整合機(jī)遇。在這一背景下，龍頭企業(yè)基本面將迎來拐點(diǎn)。

　　整頓促行業(yè)重新洗牌

　　富昌路是保定市一條普普通通的小路，但一路上時不時出現(xiàn)的幾個碩大的“風(fēng)帆蓄電池”字樣卻惹人注目，似乎在喻示著這條路的與眾不同。

　　這些字樣都是路兩邊錯落著的汽修店、汽配店所掛——只因“風(fēng)帆”是中國最知名的汽車啟動電池品牌，這些小店老板們自然明白借“風(fēng)帆”這塊金字招牌來招攬生意的道理。

　　而這只是其一——另一個促使他們這么做的理由則是：風(fēng)帆股份總部就座落在這條路上。

　　步入風(fēng)帆廠區(qū)，只見大大小小的叉車、貨車、皮卡在四下里繁忙穿梭。裝卸區(qū)內(nèi)，一輛起重機(jī)正在將一只巨大的板條箱高高吊起，準(zhǔn)備卸貨。

　　“這是臺剛到貨的進(jìn)口設(shè)備。近幾個月來，我們的生產(chǎn)線就一直是這樣滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)?！憋L(fēng)帆股份董秘張亞光對記者說。

　　此言非虛。自從九部委聯(lián)合推出鉛酸蓄電池行業(yè)全國大整頓之后，國內(nèi)的鉛酸蓄電池廠從原先的3000家減少到200多家，市場頓時供不應(yīng)求。而前不久另一家汽車啟動電池主要供應(yīng)商上海江森自控意外停產(chǎn)，更使得訂單如雪片般飛至風(fēng)帆股份。

　　“從去年國家整治重金屬污染到今年對鉛酸蓄電池行業(yè)的整治，我們都持非常積極的態(tài)度，也非常擁護(hù)這一行動。目前看來，整治對行業(yè)、對我們企業(yè)都是非常有利的，所以公司信心也很足?！憋L(fēng)帆股份董事長、總經(jīng)理劉寶生在接受記者獨(dú)家專訪時說。

　　他表示，相信通過此次整治，行業(yè)重新洗牌將成為一種趨勢。

　　對于這一點(diǎn)，陳博也有深刻的體會，“這次環(huán)保風(fēng)暴來得比預(yù)想得早一點(diǎn)，但我們知道遲早會來。只是過去我們做得很認(rèn)真，別的小企業(yè)可能根本不做。”

　　陳博表示，包括環(huán)保部、清潔生產(chǎn)中心都到南都電源看過，認(rèn)為該廠的環(huán)保不會有問題。但即便如此，在整頓風(fēng)暴刮得最厲害的時候，公司二季度還是有兩個月沒法供貨，直到7月份才開始恢復(fù)生產(chǎn)。

　　也是由于這段產(chǎn)能空檔期，下半年以來電池缺口一度高達(dá)40%，價格也扶搖直上。

　　“三季度以后，我們一直希望將未發(fā)貨訂單量減少，但實(shí)際情況是有發(fā)貨就有訂單進(jìn)來，還是減少不了，可見鉛酸蓄電池行業(yè)的整體供給能力的確受到整治的影響。”陳博說，“從長期來看，電動自行車電池的供需存在一定矛盾，預(yù)計行業(yè)經(jīng)營情況會比較好?！彼A(yù)計，《鉛酸蓄電池準(zhǔn)入條件》出臺后行業(yè)會掀起新一輪整治，行業(yè)集中度也會越來越高。

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